乌鲁木齐2024年9月16日 /美通社/ -- 香颂国际控股公司（纳斯达克：CHSN）（以下简称为"公司"或"香颂"），一家在中国和美国提供烘焙产品、时令产品和饮料产品的供应商，今日宣布以尽力而为的方式公开发行（"本次发行"）的定价，本次发行包括8,980,251股A类普通股（"A类普通股"）和用于购买A类普通股的8,980,251份普通认股权证（"普通认股权证"），每股及附带认股权证的发行价格为0.81美元。普通认股权证的行使价格为每股0.972美元。公司本次发行预计共融资727.4万美元，未扣除发行费用和佣金，且不包括任何普通认股权证的行使。

本次发行预计在美国东部时间2024年9月17日左右完成交割，具体取决于是否满足惯常的交割条件。本次发行募集资金将用于在中国和美国开设新店。

Joseph Stone Capital, LLC担任本次发行的独家销售代理。

有关本次发行的申请登记表（文件编号：333-281732）已提交至美国证券交易委员会（"SEC"）并经修订后于2024年9月12日被SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成申请登记表的一部分。最终招股说明书已提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov 上免费获取。招股说明书的副本可通过联系Joseph Stone Capital, LLC获得，其地址：29 Broadway, #1800, New York, New York, 10006，或通过电子邮件 corporatefinance@josephstonecapital.com，或致电+1 (888)-302-5548获得。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类邀约或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。